01国外电动汽车市场特征
近年来，发展新能源汽车在全球更大范围内达成共识，年1-11月，全球新能源汽车累计销售.93万辆，主要集中在中国、欧洲、美国、日本等地区。其中，美国纯电动产品以B级及以上产品为主，占比68%，代表产品有特斯拉Model3；德国纯电动汽车市场产品以A0级和A级为主，占比分别为37%、20%，代表车型为雷诺ZOE和BMWi3、大众Golf等；日本纯电动产品以A级产品为主，占比99%，代表产品为日产leaf。对于插电式产品，美国和日本主要以A级车为主，代表车型有丰田Prius、雪佛兰Volt等，以瑞典为代表的欧洲插电式混合动力汽车市场中，B级车（含SUV）占比超过60%，热销产品包括三菱Outlander、起亚Optima、沃尔沃XC60等。
数据来源：MarkLines，为便于对比分析，相应级别标准按国内标准转换统一
02电动汽车私人购买市场特征个人购买新能源乘用车以纯电动产品为主，不同城市个人购买纯电动乘用车特征分化明显。一线城市个人购买纯电动乘用车以A级车为主，占比接近50%，比亚迪E5、秦EV、上汽荣威Ei5、吉利帝豪、北汽新能源EU5、小鹏G3、威马EX5等为主要热销产品；二线城市个人购买纯电动产品呈现消费升级特征，年以前以A00级产品为主，年以后，A级和B级及以上产品占比有所提升；三四线城市仍以A00级产品为主，主销车型有宝骏、奇瑞eQ1、欧拉R1、哪吒N01等。
个人购买插电式乘用车主要集中在一线城市，占比超过60%，以A级车为主。年1-9月，一线城市个人购买A级插电式混动乘用车占比为64%，荣威eRX5、宋、秦Pro、荣威ei6、传祺GS4、途观L、卡罗拉等为热销产品，自主品牌和合资品牌竞争较为激烈。年1-9月，二、三、四线城市个人购买插电式B级以上产品比重反超A级产品，成为市场主流，代表产品为唐、宝马5系、帕萨特等。
03未来电动汽车市场结构预测经行业调研发现，相比插电式混合动力乘用车，购置补贴取消对纯电动乘用车市场销量影响更大。除去出租租赁市场和限购城市私人市场等刚性需求，补贴取消将很大程度影响非限购地区个人市场购买意愿，影响范围以A00级、A0级和A级产品为主。
根据节能与新能源汽车技术路线图（修订版）研究预测，未来电动汽车仍将以纯电动汽车为主。对于细分市场结构，课题组结合问卷和访谈结果综合判断，纯电动乘用车仍将以A级产品为主，占比50%左右。插电式混合动力乘用车仍将保持A级和B级及以上产品占比相对均衡的发展态势。
04电动汽车细分产品经济性测算及技术方案建议本研究基于消费者视角，建立了汽车生命周期的总成本评价模型，分别计算年、年和年，A00级、A0级、A级和B级汽油乘用车和纯电动乘用车（搭配磷酸铁锂和三元动力电池两种情景）生命周期成本，找出购置成本打平和5年回收新增成本情景下的技术供给方案，并与行业市场需求调研结果进行比对分析，综合提出后补贴时代电动汽车产品技术方案建议。
后补贴时代A00级纯电动汽车技术方案建议。A00级纯电动汽车主要适用于二、三、四线城市、城镇、城郊等，主要用途是日常上下班代步，少量用于分时租赁。经分析，在五年回收新增成本情景下，搭配磷酸铁锂动力电池技术方案的A00级纯电动汽车在年续驶里程与市场期望较为接近，年产品续驶里程超过市场预期，年以后，使用三元动力电池产品技术经济性也超过市场预期。因此，建议A00级纯电动汽车在年装配26kWh磷酸铁锂电池、续驶里程km；年，装配32kWh磷酸铁锂电池、续驶里程km；年，装配34kWh三元电池，续驶里程km或装配40kWh磷酸铁锂电池，续驶里程km。
后补贴时代A0级纯电动汽车技术方案建议。A0级纯电动汽车整体市场占比较小，主要用于一二三四线城市个人购买市场，目标用户群体对产品性能要求整体比A00级产品要高。在五年回收新增成本情景下，搭配磷酸铁锂电池和三元电池技术方案的A0级纯电动汽车产品与市场需求水平仍存在一定差距。建议A0级纯电动汽车优先选择磷酸铁锂动力电池技术路线，具体方案需要在市场需求和技术供给能力寻找新的平衡点，同时持续完善使用环境，弥补相应差距。
后补贴时代A级纯电动汽车技术方案建议。A级纯电动汽车主要用于各级别城市出租租赁用车和一线城市私人购买领域，市场对A级纯电动汽车续驶里程需求区间为-km。在五年回收新增成本情景下，搭配磷酸铁锂电池和三元电池技术方案的A级纯电动汽车产品与市场需求水平仍存在一定差距。考虑到A级纯电动产品在未来纯电动乘用车市场结构占据一半以上的发展形势，亟需在保险金融财税、充电和停车、过路费减免等方面加大支持力度，同时鼓励开展核心技术研发，不断提升产品性能，积极开展新型商业模式探索，研究多元化电能补给方案和新兴充电技术，提升A级纯电动产品市场综合竞争力。年以后，装配53kWh磷酸铁锂电池，续驶里程km的产品方案与市场预期相对较为接近。
后补贴时代B级纯电动汽车技术方案建议。B级及以上纯电动汽车主要用于一二三四线城市私人购买用途，一线城市市场规模相对较大。考虑到B级及以上用户对价格敏感性相对较小，课题组进一步分析在不考虑成本回收因素下技术方案可行性，建议B级纯电动产品搭载三元动力电池或磷酸铁锂电池、电池带电量为kWh、续驶里程km，与市场需求较为接近。此外，企业需要进一步从智能化产品配置、新型营销和售后服务等环节进一步提升产品综合价值。
《后补贴时代电动汽车产品技术方案及市场需求研究报告》是电动汽车产业技术创新战略联盟定向共性技术课题成果之一，由中国汽车工程学会研究编制，是电动汽车市场特征和产品技术方案的研究性报告。本研究在电动汽车发展环境分析、市场特征分析、市场需求分析的基础上，开展了未来电动汽车市场结构预测、电动汽车产品经济性测算及技术方案建议，提出了未来后补贴时代电动汽车发展政策建议。报告主体框架包括：
国外电动汽车市场特征
电动汽车私人购买市场特征
未来电动汽车市场结构预测
电动汽车细分产品经济性测算及技术方案建议
来源：电动汽车产业技术创新战略联盟
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